Contratti quando ne hai bisogno, prenotazioni senza complicazioni
Fino ad ora, per inviare un contratto a un cliente dovevi che facesse prima una prenotazione. Funzionava bene in molti casi, ma non in tutti: cosa succede se vuoi inviare un contratto a un cliente che hai già, senza che debba passare per il modulo di prenotazione?
E d'altra parte, se il tuo pacchetto non include contratto, perché chiedere al cliente documento, indirizzo e data di nascita?
Con questo aggiornamento risolviamo entrambi i problemi.
📝 Contratti Standalone: senza appuntamento previo
Il problema
Volevi inviare un contratto a un cliente perché lo firmasse, ma l'unico modo era: creare pacchetto → il cliente prenota → viene generato contratto. Troppi passi per un caso così comune.
La soluzione
Ora puoi creare contratti direttamente da Contratti → Firmati → Nuovo Contratto.
Come funziona
- Clicca su "Nuovo contratto" (o accedi direttamente con il link)
- Seleziona il template di contratto che vuoi usare
- Scegli un cliente esistente dal tuo CRM o creane uno nuovo
- Completa i dati necessari (nome, email, documento, indirizzo...)
- Clicca su "Crea contratto"
Cosa succede dopo?
- Il contratto viene creato con stato "in attesa di firma"
- Il cliente riceve un email automatica con il link per firmare
- I giorni di scadenza vengono presi dal template selezionato
- Se il cliente esisteva già nel tuo CRM, i suoi dati si aggiornano automaticamente
Dati del cliente intelligenti
Quando selezioni un cliente esistente, tutti i suoi dati si pre-compilano automaticamente. Se modifichi qualche dato (per esempio, aggiorni il suo indirizzo), le modifiche si sincronizzano di nuovo nel CRM.
Se il cliente non esiste, viene creato automaticamente nel tuo CRM quando generi il contratto.
L'indirizzo è obbligatorio nei contratti standalone, essendo un requisito legale per la validità del documento.
Email automatica configurabile
L'email che riceve il cliente quando crei un contratto standalone può essere attivata o disattivata da Configurazione → Preferenze → Email → Contratti.
📋 Modulo di prenotazione condizionale
Il problema
Tutti i moduli di prenotazione pubblici chiedevano gli stessi dati: nome, email, documento, telefono, indirizzo, data di nascita... Questo ha senso quando c'è un contratto da firmare, ma se il pacchetto non include contratto, stai chiedendo informazioni non necessarie che possono allontanare i tuoi clienti.
La soluzione
Ora il modulo si adatta automaticamente secondo il pacchetto:
| Con contratto | Senza contratto | |
|---|---|---|
| Nome e cognome | Sì | Sì |
| Sì | Sì | |
| Documento | Sì | No |
| Telefono | Sì | No |
| Indirizzo | Sì | No |
| Data di nascita | Sì | No |
| Flusso di identificazione | Sì | No |
Come fa il modulo a sapere cosa chiedere?
È automatico. Se il tuo pacchetto ha un template di contratto associato, viene mostrato il modulo completo. Se non ha contratto, viene mostrato il modulo semplificato.
Non devi configurare nulla di extra. Assicurati solo che i tuoi pacchetti che richiedono contratto abbiano un template associato nella configurazione del pacchetto.
Il risultato
- Pacchetti con contratto: Tutte le informazioni necessarie per il contratto e l'appuntamento
- Pacchetti senza contratto: Solo nome ed email, il minimo per creare la prenotazione
Meno campi = meno attrito = più prenotazioni completate.
🎯 Quando usare ognuno?
Contratti Standalone
- Cliente che hai già e ha bisogno di firmare un nuovo contratto
- Lavori che non passano per il sistema di prenotazioni (per esempio, incarichi diretti)
- Rinnovo di contratti con clienti esistenti
- Qualsiasi situazione dove hai bisogno di un contratto firmato senza una prenotazione associata
Modulo condizionale
- Pacchetti di mini sessioni dove non hai bisogno di contratto
- Sessioni rapide o di basso costo dove il contratto è non necessario
- Eventi dove vuoi massimizzare le prenotazioni con il minor attrito possibile
📚 Più informazioni
Tutta questa funzionalità è documentata in dettaglio nell'app:
- Documentazione → Contratti → Contratti Firmati
- Documentazione → Calendario → Pagina Pubblica
Se hai dubbi su come configurare i tuoi contratti standalone o regolare i tuoi pacchetti, consulta le guide.
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