Quando la tua attività cresce e hai decine di clienti, sessioni e prodotti, trovare ciò di cui hai bisogno può essere una sfida.
Buone notizie: PhotoHeart ha diversi strumenti di ricerca e filtraggio che potresti non conoscere. Te li mostreremo tutti.
🔍 Ricerca CRM
Dove si trova?
Percorso: CRM → In alto nello schermo → Barra di ricerca
Cosa puoi cercare?
- ✅ Nome cliente: "Maria Garcia"
- ✅ Email: "maria@gmail.com"
- ✅ Parte del nome: "Mar" trova "Maria" e "Martha"
- ✅ Parte dell'email: "@gmail" trova tutti gli utenti Gmail
- ✅ Insensibile agli accenti: "maria" trova "María"
- ✅ Insensibile a maiuscole/minuscole: "MARIA" trova "maría"
Esempio d'uso:
Hai 200 clienti e devi trovare Maria Garcia:
- Digita "Maria" nella barra di ricerca
- PhotoHeart filtra automaticamente
- Appaiono solo i clienti con "Maria" nel nome o nell'email
Suggerimento: Non devi scrivere il nome completo. Le prime lettere filtrano già.
🏷️ Filtri per Tag nel CRM
Dove si trova?
CRM → Pulsante "Filtri" (icona imbuto)
Come funziona?
I tag ti permettono di categorizzare i clienti:
- "Matrimoni"
- "Comunioni"
- "VIP"
- "Pagamento in sospeso"
Come filtrare:
- Clicca sul pulsante filtri
- Seleziona uno o più tag
- Appaiono solo i clienti con quei tag
Esempio pratico:
Vuoi vedere solo clienti VIP con matrimoni in sospeso:
- Attiva filtro: "VIP" + "Matrimoni"
- PhotoHeart mostra solo i clienti con entrambi i tag
📸 Ricerca Sessioni
Dove si trova?
Percorso: Sessioni → In alto → Barra di ricerca
Cosa puoi cercare?
- ✅ Titolo sessione: "Matrimonio di Maria e John"
- ✅ Nome cliente: "Maria"
- ✅ Parte del titolo: "Matrimonio" trova tutti i matrimoni
- ✅ Insensibile agli accenti: "sessione" trova "Sessione"
- ✅ Insensibile a maiuscole/minuscole: "MATRIMONIO" trova "matrimonio"
Esempio d'uso:
Hai 50 sessioni e devi trovare la comunione di Carlos:
- Digita "Carlos" o "Comunione"
- PhotoHeart mostra solo le sessioni correlate
🎯 Filtri di Stato e Tag nelle Sessioni
Dove si trova?
Sessioni → Pulsante "Filtri"
Filtrare per Stato:
PhotoHeart organizza le sessioni in stati:
- 🔵 Senza selezione: Sessione creata, il cliente non ha ancora iniziato a selezionare le foto
- 🟡 Bozza: Il cliente è entrato nella galleria e ha iniziato a selezionare, ma non ha terminato
- ✅ Completato: Il cliente ha completato e finalizzato la sua selezione
Come funziona?
- Senza selezione = Hai appena creato la sessione o il cliente non ha ancora aperto il link
- Bozza = Il cliente sta lavorando alla sua selezione (processo in corso)
- Completato = Il cliente ha confermato la sua selezione finale
Filtrare per Tag:
Proprio come nel CRM, puoi taggare le sessioni:
- "Urgente"
- "Matrimoni 2025"
- "All'aperto"
Combinare filtri:
Esempio: Vedere solo sessioni in stato bozza con tag "Matrimoni":
- Clicca su Filtri
- Seleziona stato: Bozza
- Seleziona tag: Matrimoni
- Risultato: Solo matrimoni dove il cliente sta selezionando foto ora
📦 Organizzazione Prodotti con Cartelle
Dove si trova?
Impostazioni → Prodotti → Categorie
Come funziona?
Crea cartelle (categorie) per organizzare i tuoi prodotti:
-
Stampe
- 10x15
- 20x30
- 30x40
-
Album
- Album Premium
- Album Classico
-
Extra
- Video
- Chiavetta USB
Come creare categorie:
- Durante la creazione/modifica di un prodotto
- Nel menu a tendina "Categoria"
- Digita il nome della nuova categoria
- Se non esiste, appare un pulsante "Crea [nome]"
- Clicca sul pulsante e viene creata automaticamente
- La volta successiva apparirà già nel menu a tendina
Come eliminare categorie:
- Ogni categoria ha un pulsante "Elimina"
- Quando elimini una categoria:
- ✅ La categoria scompare
- ✅ I prodotti NON vengono eliminati
- ✅ I prodotti vengono automaticamente spostati in "Non categorizzato"
Vantaggio:
Invece di vedere 50 prodotti non organizzati, vedi:
- 📁 Stampe (12 prodotti)
- 📁 Album (5 prodotti)
- 📁 Extra (8 prodotti)
📁 Organizzazione Pacchetti Sessione con Cartelle
Dove si trova?
Impostazioni → Pacchetti Sessione → Categorie
Come funziona?
Uguale ai prodotti, ma per i pacchetti:
-
Matrimoni
- Matrimonio Base
- Matrimonio Premium
- Matrimonio Deluxe
-
Bambini
- Compleanno
- Battesimo
- Comunione
Come creare categorie di pacchetti:
- Durante la creazione/modifica di un pacchetto
- Nel menu a tendina "Categoria"
- Digita il nome della nuova categoria
- Se non esiste, appare un pulsante "Crea [nome]"
- Clicca sul pulsante e viene creata automaticamente
- La volta successiva apparirà già nel menu a tendina
Come eliminare categorie:
- Ogni categoria ha un pulsante "Elimina"
- Quando elimini una categoria:
- ✅ La categoria scompare
- ✅ I pacchetti NON vengono eliminati
- ✅ I pacchetti vengono automaticamente spostati in "Non categorizzato"
🚀 Scorciatoie da Tastiera (Prossimamente)
Stiamo lavorando a scorciatoie rapide:
- Ctrl + K: Ricerca globale rapida
- Ctrl + F: Filtri rapidi
- Ctrl + N: Nuova sessione
(Non ancora disponibile, ma presto)
Suggerimenti Pro
1. Usa tag descrittivi
❌ Male:
- "Importante"
- "In sospeso"
✅ Bene:
- "Matrimonio 2025 Q1"
- "Consegna in sospeso - Urgente"
2. Crea categorie prima dei prodotti
Prima di aggiungere 50 prodotti, crea 5 categorie principali. Organizza dall'inizio.
3. Cerca per quello che ricordi
Non ricordi il nome esatto del cliente ma sai che aveva Gmail?
Cerca: "@gmail"
4. Combina ricerca + filtri
Esempio:
- Ricerca: "Maria"
- Filtra per stato: Bozza
- Risultato: Tutte le Maria che stanno selezionando foto ora
Riepilogo Strumenti Disponibili
| Sezione | Barra Ricerca | Filtro Tag | Filtro Stato | Cartelle |
|---|---|---|---|---|
| CRM | ✅ Sì | ✅ Sì | ❌ No | ❌ No |
| Sessioni | ✅ Sì | ✅ Sì | ✅ Sì | ❌ No |
| Prodotti | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ✅ Sì |
| Pacchetti | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ✅ Sì |
Domande Frequenti
La ricerca distingue maiuscole o accenti?
No. "MARIA", "maría", "Maria" e "maria" danno lo stesso risultato.
Posso cercare per data?
Non direttamente. Ma puoi usare tag temporali: "Gennaio 2025"
Posso salvare filtri preferiti?
Non ancora, ma è nella nostra roadmap.
Le cartelle sono obbligatorie?
No. Prodotti/pacchetti senza categoria appaiono in "Non categorizzato".
Conclusione
PhotoHeart ha 5 strumenti di organizzazione:
- Ricerca testuale (CRM e Sessioni) - insensibile ad accenti e maiuscole/minuscole
- Filtri per tag (CRM e Sessioni)
- Filtri di stato (Sessioni)
- Cartelle prodotti (Prodotti)
- Cartelle pacchetti (Pacchetti)
Usali in combinazione per trovare esattamente ciò di cui hai bisogno in pochi secondi, anche con centinaia di record.
Altre domande? Scrivici a support@photoheart.app