Das neue PhotoHeart: jeder Kunde, jede Sitzung und jeder Termin auf einer eigenen Seite

Einen Kunden, eine Sitzung oder eine Rechnung in einem Pop-up zu öffnen, hatte seine Grenzen: wenig Platz, nichts, was du als Link speichern konntest, und ein Fenster über dem anderen, sobald du noch etwas nachsehen wolltest. Dieses Update ändert den Aufbau der Anwendung, damit alles seinen Platz hat.

Alles auf seiner eigenen Seite

Kunde, Kontakt, Sitzung, Termin, Rechnung, Vertrag, Paket und Produkt öffnen sich jetzt auf einer eigenen Seite, mit einem Link, den du speichern oder mit deinem Team teilen kannst. Die Kundenkarte gliedert sich in Aufträge, Abrechnung, Profil und E-Mails, die einer Sitzung in Bilder, Auswahl, Finanzen und Informationen. Beide merken sich den geöffneten Tab in der Adresse.

Auch das Anlegen läuft über Seiten: Kunde und Kontakt, Produkt, Buchungskalender und Vertragsvorlage. Das Anlegen einer Sitzung behält seine zwei Schritte, Daten und Bilder.

„Mein Zentrum“ verschwindet aus dem Menü. Was es von jedem Kunden mit seinen Arbeitsabläufen zeigte, findest du jetzt in seiner Kundenkarte im CRM unter Aufträge → Abläufe. Alte Links führen dich zum CRM oder zur Kundenkarte des Kunden.

Die Aktionen im Drei-Punkte-Menü

Senden, abrechnen, archivieren oder löschen sind in einem Drei-Punkte-Menü gebündelt, in der Kopfzeile der Seite und in jeder Zeile der Tabellen für Sitzungen, Termine, Abrechnung, Verträge und CRM. Was es anbietet, hängt vom Status ab: Bei einem ausstehenden Vertrag siehst du Link senden, bei einem unterschriebenen PDF herunterladen und Vertrag widerrufen, und bei einer Sitzung mit abgeschlossener Auswahl Auswahl herunterladen (PDF) und Auswahl abrechnen. Pakete, Produkte, Kalender und Vorlagen haben es in der Kopfzeile ihrer Seite.

Der Katalog in Tabellen

Im Menü bündelt Katalog die Bereiche Pakete, Produkte, Kalender und Vorlagen, jeden mit eigener Tabelle, Suche, Sortierung und Filtern. Bei Paketen und Produkten enthält die Kategorieauswahl den Eintrag Kategorien verwalten…, um Kategorien umzubenennen oder zu löschen; die Einträge einer gelöschten Kategorie landen unter „Ohne Kategorie“.

Jeder Kalender, jede Vorlage und jedes Produkt zeigt im Bereich Verwendet in an, welche Pakete sie nutzen. Und wenn eine Stufe eines Pakets keine eigenen Geschenke festlegt, erbt sie die des Pakets; legt sie welche fest, gelten nur ihre eigenen. Die Galerie deines Kunden zeigt das an: Unter jeder enthaltenen Variante steht „Dein Paket enthält bereits …“ und dass alles, was er hinzufügt, extra berechnet wird.

Einstellungen und dein Konto

Die Einstellungen sind jetzt eine Auswahl mit einer eigenen Seite pro Einstellung, in drei Gruppen: Unternehmen (Marke, Rechtliche Angaben, Rechnungsstellung), Arbeit mit Kunden (Sitzungen und Galerien, Kunden, Buchungen, Verträge, Benachrichtigungen) und Integrationen (Verbindungen).

Deine persönlichen Daten findest du unter Dein Konto, das du über das Profilmenü erreichst, das sich in der Seitenleiste über deinem Namen aufklappt: Konto, Präferenzen, Abonnement und Speicher. Das helle oder dunkle Design wählst du unter Präferenzen → Erscheinungsbild.

Ein einheitliches Erscheinungsbild im Panel

Ecken, Rahmen, Schaltflächen, Tabellen, Karten und Felder sind in den Bereichen des Panels gleich, in hell und dunkel, mit einem limettengrünen Akzent der Anwendung für das, was zählt: Neuigkeiten, Fortschritt, das „+“ zum Anlegen. Seiten, die laden, zeigen ein Skelett in ihrer Form statt eines Spinners über die ganze Seite.

Korrekturen, die mit dabei sind

• Bei einem ausgestellten Dokument bietet das Menü Durch Rechnung ersetzen (ein gültiger Beleg) und In vollständige Rechnung umwandeln (eine vereinfachte Berichtigungsrechnung).
• Wenn du einen widerrufenen Vertrag in deinem Bereich ansiehst oder herunterlädst, trägt jede Seite den Stempel WIDERRUFEN in der Sprache deiner Oberfläche. Das Original-PDF ändert sich nicht.
• Ein ausgeblendeter Buchungskalender behält beim Speichern seine Zeitfenster.
• Wenn der Automatische Galerielink (unter Einstellungen → Sitzungen und Galerien) aktiv ist, erhält jeder Selektor mit E-Mail-Adresse oder Telefonnummer ihren Link und ihren Code. Konnte einer nicht gesendet werden, geben wir dir Bescheid, und über Galerie senden kannst du Code neu erstellen.
• Die automatischen E-Mails und WhatsApp-Nachrichten an deine Kunden gehen in der Sprache deines Kontos hinaus (Dein Konto → Präferenzen), auch die Buchungsbestätigung und der unterschriebene Vertrag. Das Vertrags-PDF behält die Sprache, in der unterschrieben wurde.
• Wenn ein Kunde einen einzelnen Termin über seinen Link verschiebt, erhält er per E-Mail das neue Datum mit seinem neuen Code und Link.

So fängst du an

Öffne das CRM und die Kundenkarte eines Kunden, um seine Aufträge zu sehen, oder Katalog → Pakete, um dein Angebot als Tabelle zu sehen. Wenn etwas nicht dort ist, wo du es erwartet hast, erklärt dir das Hilfezentrum es Seite für Seite.