Verträge mit deinem Terminkalender verbunden
Wenn du eine manuelle Sitzung erstellst oder einen Termin direkt in deinen Kalender einträgst, war der Prozess zum Versenden des Vertrags bisher losgelöst: Du erstelltest den Vertrag auf der einen Seite, und die Sitzung blieb auf der anderen. Keine Verbindung zwischen beiden.
Mit diesem Update ändert sich das. Wenn du jetzt manuell einen Vertrag erstellst, kannst du ihn mit einer bereits in deinem Terminkalender vorhandenen Sitzung oder einem Termin verknüpfen, der noch keinen Vertrag zugewiesen hat.
So verknüpfst du einen Vertrag mit einer Sitzung oder einem Termin
Der Vorgang ist derselbe wie zuvor beim Erstellen eines Vertrags, mit einem zusätzlichen Schritt:
- Gehe zu Verträge → Unterzeichnet und klicke auf "Neuer Vertrag"
- Wähle die Vertragsvorlage aus, die du verwenden möchtest
- Wähle im Verknüpfungs-Dropdown "Sitzung" oder "Termin" entsprechend aus
- Eine Liste der Sitzungen oder Termine ohne Vertrag erscheint. Wähle die passende aus
- Die Kunden- und Paketdaten werden automatisch vorausgefüllt
- Erstelle den Vertrag
Wenn du den Vertrag mit nichts verknüpfen möchtest, lasse die Option einfach auf "Keine Verknüpfung" und alles funktioniert genau wie zuvor.
Paketdaten im Vertrag: automatisch
Wenn du einen Vertrag mit einer Sitzung oder einem Termin mit zugewiesenem Paket verknüpfst, enthält der Vertrag automatisch eine Zusammenfassung der wirtschaftlichen Bedingungen:
| Daten | Was angezeigt wird |
|---|---|
| Paket | Name des gebuchten Pakets |
| Datum und Uhrzeit | Datum und Uhrzeit der Sitzung oder des Termins |
| Grundpreis | Paketpreis |
| Enthaltene Fotos | Anzahl der im Paket enthaltenen Fotos |
| Preis Zusatzfoto | Preis pro zusätzlichem Foto (falls zutreffend) |
| Anzahlung | Vereinbarter Anzahlungsbetrag (falls zutreffend) |
| Bundle-Stufen | Zusatzfoto-Blöcke mit Stückpreis (falls zutreffend) |
Du musst nichts tun: Wenn das Paket diese Informationen hat, werden sie automatisch angezeigt.
Sitzungs-/Terminspalte in der Vertragsliste
In der Tabelle Verträge → Unterzeichnet siehst du jetzt eine Spalte, die die verknüpfte Sitzung oder den Termin mit dem Datum anzeigt. So erkennst du auf einen Blick, zu welchem Auftrag jeder Vertrag gehört, ohne ihn öffnen zu müssen.
Beim Widerrufen wird die Sitzung automatisch freigegeben
Wenn du einen Vertrag widerrufen musst, der mit einer Sitzung oder einem Termin verknüpft ist, musst du nichts weiter tun. Beim Widerrufen wird die Verknüpfung automatisch entfernt und die Sitzung oder der Termin ist wieder verfügbar, um einen neuen Vertrag zuzuweisen.
Wann ist das nützlich?
- Du hast manuelle Sitzungen (nicht über das Buchungssystem erstellt) und möchtest den zugehörigen Vertrag versenden
- Ein Kalendertermin hatte kein Paket zugewiesen, als du den Vertrag erstellt hast, und du möchtest das korrigieren
- Du möchtest, dass das signierte PDF die wirtschaftlichen Details des Auftrags widerspiegelt, ohne sie manuell in den Vertrag einzutippen
- Du musst alle deine Verträge mit den entsprechenden Sitzungen verknüpfen, um alles ordentlich zu verwalten
Weitere Informationen
Die vollständige Dokumentation findest du in der App unter Dokumentation → Verträge → Unterzeichnet.
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