Como Editar Clientes e Contatos no PhotoHeart

Uma dúvida frequente dos nossos usuários: "Posso editar os dados dos meus clientes?"

Resposta curta: Sim, SEMPRE.

Vamos explicar como funciona e a diferença entre Clientes e Contatos.

Clientes vs Contatos? Qual é a Diferença?

PhotoHeart organiza seu CRM em dois tipos de registros:

📸 Cliente

Um cliente é alguém que:

• Tem uma consulta reservada no seu calendário
• Tem sessões fotográficas criadas
• Tem faturas ou orçamentos associados
• É necessário para usar em qualquer seção do PhotoHeart

Exemplo: Maria reservou uma consulta para o seu casamento. Para poder criar-lhe a consulta, ela deve estar como cliente.

Uso obrigatório: Se quer criar uma sessão, fatura, ou consulta para alguém, deve estar primeiro como cliente.

👤 Contato

Um contato é alguém que:

• Está na sua base de dados de CRM
• Pode provir de campanhas de marketing
• Pode ser um antigo cliente que não tem sessões no PhotoHeart
• Pode ser um lead ou potencial cliente
• NÃO tem consultas, sessões nem faturas ativas

Exemplo: Tem uma lista de 200 emails de uma campanha do Instagram. Importa-os como contatos.

Diferença chave: Os contatos são uma lista mais ampla de pessoas na sua base de dados, mas não estão usando serviços ativamente.

Conversão: Contato → Cliente

Quando quiser criar uma consulta ou sessão para um contato:

1. Seleciona o contato desde o CRM
2. O sistema automaticamente converte-o em cliente
3. Agora pode atribuir-lhe consultas, sessões, faturas

Contato → Cliente (quando o usa em qualquer serviço)

Não tem que fazer nada manual. PhotoHeart gere-o automaticamente.

Quando Usar Clientes vs Contatos?

Use CLIENTES quando:

✅ Vai criar uma consulta para alguém ✅ Vai criar uma sessão fotográfica ✅ Vai gerar uma fatura ou orçamento ✅ Precisa gerir serviços ativos

Resumo: Se vai trabalhar com essa pessoa no PhotoHeart, deve ser cliente.

Use CONTATOS quando:

✅ Importa uma lista de emails de marketing ✅ Tem leads de redes sociais ✅ Guarda dados de pessoas que perguntaram mas não reservaram ✅ Mantém uma base de dados geral

Resumo: Se só quer tê-los na sua base de dados sem serviços ativos, são contatos.

Exemplo Real Completo

Situação: Fez uma campanha no Instagram e 50 pessoas deixaram-lhe o seu email.

Passo 1: Importa os 50 emails como CONTATOS no PhotoHeart.

Passo 2: Desses 50, 5 pessoas escrevem-lhe para reservar uma consulta.

Passo 3: Quando cria a consulta para essas 5 pessoas, o sistema automaticamente converte-as em CLIENTES.

Resultado final:

• 45 CONTATOS (ainda na sua lista, sem serviços)
• 5 CLIENTES (com consultas ativas)

Como Editar um Cliente

Passo 1: Ir ao CRM

Rota: Menu lateral → CRM

Passo 2: Procurar o cliente

Use a barra de pesquisa ou deslize até encontrá-lo.

Passo 3: Abrir o cliente

Clique no cartão do cliente. Abre-se um painel com toda a sua informação.

Passo 4: Editar dados

Verá um botão "Editar" na parte inferior direita do modal.

Clique no botão e edite:

• Nome completo
• Email
• Telefone
• Morada
• Data de aniversário
• Etiquetas
• Notas internas

Passo 5: Guardar alterações

Clique "Guardar" e pronto. As alterações aplicam-se imediatamente.

Como Editar um Contato

Exatamente igual a um cliente.

1. Vá a CRM → Contatos
2. Abra o contato que quer editar
3. Clique no botão "Editar" (abaixo à direita do modal)
4. Modifique os dados
5. Guarde

Não há diferença no processo de edição.

Que Dados Pode Editar?

Dados Básicos (Sempre editáveis)

• ✅ Nome completo
• ✅ Email
• ✅ Telefone
• ✅ Morada completa
• ✅ Cidade
• ✅ Código postal
• ✅ País

Dados Opcionais

• ✅ Data de aniversário
• ✅ Notas internas (só você as vê)
• ✅ Etiquetas (categorização)

Dados do Sistema (NÃO editáveis)

• ❌ Data de criação
• ❌ ID do cliente
• ❌ Histórico de sessões

Importante: Não pode apagar o histórico de sessões desde a edição do cliente. Para isso, deve ir a cada sessão individualmente.

Casos de Uso Frequentes

Caso 1: O cliente mudou de morada

1. Abra o cliente no CRM
2. Edite o campo "Morada"
3. Atualize cidade e código postal
4. Guarde

Resultado: A próxima sessão usará a morada nova.

Caso 2: Erro no email do cliente

1. Abra o cliente
2. Corrija o email
3. Guarde

Resultado: Os próximos envios automáticos irão para o email correto.

Caso 3: Adicionar notas internas

Quer lembrar preferências do cliente:

1. Abra o cliente
2. Campo "Notas"
3. Escreva: "Prefere localizações ao ar livre, não gosta de fundos escuros"
4. Guarde

Resultado: Cada vez que vir este cliente, lembrará as suas preferências.

Caso 4: Organizar com etiquetas

Tem um cliente VIP que só faz casamentos:

1. Abra o cliente
2. Adicione etiquetas: "VIP" e "Casamentos"
3. Guarde

Resultado: Pode filtrar depois só clientes VIP ou só casamentos.

O Que Acontece se Eliminar um Cliente?

⚠️ Cuidado: Se elimina um cliente do CRM:

• ❌ Perde o seu histórico de sessões
• ❌ Rompem-se vínculos com sessões existentes
• ❌ Não é reversível

Melhor opção: Se já não trabalha com um cliente, adicione-lhe uma etiqueta "Inativo" em vez de eliminá-lo.

Erros Comuns

❌ Erro 1: "Não encontro o botão de edição"

Solução: Certifique-se de que o modal do cliente está completamente aberto. O botão "Editar" aparece na parte inferior direita do modal.

❌ Erro 2: "As alterações não se guardam"

Verificar:

• Clicou no botão "Guardar"?
• Tem ligação à internet?
• O email tem formato válido? (deve ter @)

❌ Erro 3: "Quero alterar o ID do cliente"

Não é possível. O ID é único e gerado pelo sistema. Não se pode modificar.

Conversão de Contato para Cliente

Perdem-se dados ao converter?

Não. Quando um contato se converte em cliente:

• ✅ Todos os dados mantêm-se
• ✅ Etiquetas conservam-se
• ✅ Notas internas transferem-se

Se experimenta perda de dados, escreva-nos para support@photoheart.app (é um bug que devemos corrigir).

Campos Obrigatórios vs Opcionais

Campos Obrigatórios (PhotoHeart requer-os)

• ✅ Nome completo
• ✅ Email OU Telefone (pelo menos um dos dois)

Campos Opcionais (Pode deixá-los vazios)

• Morada
• Cidade
• Código postal
• Data de aniversário
• Notas

Dica: Ainda que sejam opcionais, preencher a morada ajuda para entregas físicas.

Melhores Práticas

1. Completar dados progressivamente

Não precisa de toda a informação desde o primeiro dia:

• Dia 1 (Reserva): Nome, email, telefone
• Antes de sessão: Morada para localização
• Depois de sessão: Data de aniversário para lembretes

2. Usar etiquetas consistentes

❌ Mal:

• "importante"
• "Importante"
• "IMPORTANTE"

✅ Bem:

• "VIP" (sempre igual)

3. Documentar preferências em notas

Cada vez que um cliente lhe disser algo importante:

• "Prefere manhãs"
• "Alérgico ao pólen"
• "Só quer exteriores"

Escreva-o em notas para futuras sessões.

Resumo

Diferença chave:

• CLIENTES = Pessoas com consultas, sessões ou faturas ativas. Necessários para usar serviços no PhotoHeart.
• CONTATOS = Base de dados geral (leads, marketing, antigos clientes sem sessões).

Editar clientes e contatos no PhotoHeart é simples:

1. Vá ao CRM
2. Abra o cliente ou contato
3. Clique no botão "Editar" (abaixo à direita do modal)
4. Modifique os dados que precisa
5. Guarde

Todos os dados são editáveis em qualquer momento.

Não há limite de vezes que pode editar um cliente ou contato.

Tem problemas para editar dados? Escreva-nos para support@photoheart.app