Contratti connessi alla tua agenda
Quando crei una sessione manuale o aggiungi un appuntamento direttamente nel tuo calendario, il processo di invio del contratto era finora scollegato: creavi il contratto da una parte e la sessione rimaneva dall'altra. Nessun collegamento tra i due.
Con questo aggiornamento, le cose cambiano. Ora, quando crei un contratto manualmente, puoi collegarlo a una sessione o appuntamento già presente nella tua agenda che non ha ancora un contratto assegnato.
Come collegare un contratto a una sessione o appuntamento
Il processo è lo stesso di prima per creare un contratto, con un passaggio aggiuntivo:
- Vai su Contratti → Firmati e clicca su "Nuovo contratto"
- Seleziona il modello di contratto che vuoi utilizzare
- Nel menu a discesa di collegamento, scegli "Sessione" o "Appuntamento" a seconda dei casi
- Apparirà l'elenco delle sessioni o appuntamenti senza contratto. Seleziona quello corrispondente
- I dati del cliente e del pacchetto vengono precompilati automaticamente
- Crea il contratto
Se non vuoi collegare il contratto a nulla, lascia semplicemente l'opzione su "Senza collegamento" e tutto funziona esattamente come prima.
Dati del pacchetto nel contratto: automatici
Quando colleghi un contratto a una sessione o appuntamento con un pacchetto assegnato, il contratto include automaticamente un riepilogo delle condizioni economiche, visibile sia nella pagina di firma del cliente sia nel PDF firmato:
| Dato | Cosa mostra |
|---|---|
| Pacchetto | Nome del pacchetto contrattato |
| Data e ora | Data e ora della sessione o appuntamento |
| Prezzo base | Prezzo del pacchetto |
| Foto incluse | Numero di foto incluse nel pacchetto |
| Prezzo foto extra | Prezzo per ogni foto aggiuntiva (se applicabile) |
| Acconto | Importo dell'acconto concordato (se applicabile) |
| Livelli bundle | Blocchi di foto extra con prezzo unitario (se applicabile) |
Non devi fare nulla: se il pacchetto contiene queste informazioni, vengono mostrate automaticamente.
Colonna sessione/appuntamento nella lista dei contratti
Nella tabella Contratti → Firmati vedrai ora una colonna che mostra la sessione o l'appuntamento collegato con la sua data. Così identifichi a colpo d'occhio a quale lavoro corrisponde ogni contratto senza doverlo aprire.
Alla revoca, la sessione viene liberata automaticamente
Se devi revocare un contratto collegato a una sessione o appuntamento, non devi fare nulla di extra. Alla revoca, il collegamento viene rimosso automaticamente e la sessione o l'appuntamento torna disponibile per assegnare un nuovo contratto.
Quando è utile?
- Hai sessioni manuali (non create tramite il sistema di prenotazione) e vuoi inviare il contratto associato
- Un appuntamento del calendario non aveva un pacchetto assegnato quando hai creato il contratto e vuoi correggerlo
- Vuoi che il PDF firmato rifletta i dettagli economici del lavoro senza doverli digitare manualmente nel contratto
- Hai bisogno di avere tutti i tuoi contratti collegati alle sessioni corrispondenti per un controllo ordinato
Ulteriori informazioni
La documentazione completa è disponibile nell'app alla voce Documentazione → Contratti → Firmati.
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